Десятилетний Войко, воспитывается у воеводы, вместе с другими будущими воинами. Однажды, его старший брат Ярун, ловит колдуна, за которого обещана награда. Но Войко нечаянно выпускает того, поддавшись на провокации ребят. Колдун скрывается, похитив княжескую дочь. Князь винит в происшествии Яруна и сажает его в темницу, пообещав казнить через три дня, если княжна не найдется. Войко ничего не остается, как идти за колдуном, чтобы спасти княжну и брата. С ним отправляется его верный друг Мешко