По дороге со съёмок фотограф случайно сбивает кошку Мадам Чернушку. Счастье, что не на глазах у девочки Тилли, её хозяйки. Фотограф рассказывается девочке, что мадам Чернушка отправилась в небольшой отпуск и сама ему об этом сказала. Вернее, написала открытку. Фотограф даже обещает девочке привезти эту открытку, если найдёт.