У пса Григория плохой характер. От него ушли его друзья Утка, Кот и Козёл. Появилось материализовавшееся Несчастье. Тогда Григорий сажает его в мешок и хочет избавиться от него. Друзья возвращаются к нему. Несчастье обещает измениться и тоже остаётся с ними.