Чэнь Шэн, врач по профессии, решает исполнить последнее желание покойной матери. Его путешествие из туманного города Кайли в деревню Данмай преследует и другие цели: он хочет найти своего племянника, брошенного взбалмошным и безответственным братом, и передать вещи знакомой ему пожилой женщины ее заболевшему старому возлюбленному.