Художник рисует портрет. К его ужасу, губы на рисунке начинают шевелиться. Он пытается стереть рот с рисунка, но обнаруживает, что тот перекочевал на его руку. В конце концов, он распологает говорящий рот на губах каменной статуи. Статуя заговаривает и приглащает художника пройти сквозь зеркало. Он подчиняется и попадает в гостиницу со множеством дверей, сквозь замочные скважины художник наблюдает за жизнью курильщиков опиума и гермафродитов...