Конек-горбунок, 1941

У крестьянского сына Ивана и царя Афрона есть одно общее – страсть к родственнице Месяца, сказочной царевне Заре-Зарянице. Чтобы найти возлюбленную и завоевать ее сердце, Иван ловит могучую кобылу, в гриве которой находит перо Жар-птицы. Кобыла отдает ему трех своих жеребят, двое из которых становятся лучшими конями, а третий, Конек-Горбунок, обладает речью, острым умом и волшебными способностями. Теперь герой готов отправиться в путешествие и добраться до Зари, но именно в этот момент ее корабль попадает в желудок Чуда-юда Рыбы-кита. Теперь Ивану предстоит обмануть Афрона, спуститься на дно морское и вызволить красавицу из плена морского царя…

• Для Александра Роу, самого видного советского режиссера сказочных фильмов, это была лишь третья картина. Кроме того, на его плечи пала ответственная задача: снять первый в советской истории цветной фэнтезийный фильм. Новаторская в те времена, но примитивная технология «бипак» позволяла оперировать всего двумя цветами. Чтобы оправдать эти недостатки, Роу тщательно проработал палитру фильма. 
• Для съемок сцен в подводном царстве использовались сложнейшие масштабные и сверхреалистичные декорации, а также комбинированные съемки.